呂蒙　呂布の前にようやく姿を現した左慈元放・・・。　「どこで何をしていた？」呂蒙の問いかけをはぐらかしまた、何処へときえてしまう・・・。

　真夏の太陽が照りつける砂浜　伯符、公瑾、仲謀の三人は海に来ていた。　さっそく泳ごうと飛び出す伯符を公瑾が制する・・・　彼らは遊びではなく、アルバイトに来ていたのだ。
　さっそく海の家で仕事に取り掛かる三人であったが・・・アイスキャンディー売りの公瑾は美人のお姉さま方にちやほやされ、ウエイトレス？の仲謀は柄の悪い客に絡まれ、トウモロコシと一緒に熱で茹だっていた伯符はその客を成敗・・・　見事海の家を全壊させてしまった三人はもちろんクビに・・・　賄いつきのバイトだったため帰りの電車賃くらいしかもって来ていなかった三人は昼食も摂れず途方にくれる・・・。　そこに、課外授業の延長とやらで来ていて、なぜか日焼けクイーンコンテストに出場して関羽が優勝した劉備一行と出会う。
　孔明の見つけた小さな木箱に入っていた地図に描かれている印を探しに行くことになった一行はとんでもないことに・・・。