南陽に許昌から書状が届いた。　許昌に対する無礼千万な態度に対し曹操孟徳自ら処断した、そして南陽の奇襲による宣戦布告とみなし報復の用意をした。　これを回避したくば許昌に降伏しろと…。
　許昌に行って確かめてくると飛び出した公瑾は山篭りから帰ってきた左慈元放(さじげんぽう)に止められる。
　呂蒙と左慈は、孔明の使いで現れた馬謖幼常(ばしょくようじょう)とともに聖都にむかい孔明と会談し南陽と聖都の同盟が成立した。

　一方、孟徳の暴走の原因が関羽にありいずれ孟徳が龍に飲み込まれてしまうことを危惧した夏侯惇は、関羽を逃がす。　が、すぐに孟徳に知られてしまう。　
　孟徳が以前の彼でないことに気付いた夏侯惇は殴りかかるが全く歯が立たず曹操の振り下ろした剣の餌食にされてしまう。